| 曲順 |
タイトル |
出演者 |
オリジナル曲
（作詞/作曲） |
内容
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| 編曲
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| 1 |
Come Together |
全員 |
カム・トゥゲザー（レノン＝マッカートニー） |
番組のオープニング。ビートルズ後期のジョン・レノン作の曲。出演者全員が1曲をメドレー形式にてつないで歌っている。
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| KUWATA BAND
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| 2 |
MERRY X'MAS IN SUMMER 〜 I Saw Mommy Kissing Santa Claus |
KUWATA BAND、アンルイス、松任谷由実、原由子、中村雅俊、泉谷しげる、鮎川誠、ARB、吉川晃司、トミー･スナイダー |
MERRY X'MAS IN SUMMER（桑田佳祐）
ジングルベル（ジェームズ・ピアポント）
ママがサンタにキッスした（トミー・コナー） |
「MERRY X'MAS IN SUMMER」の間奏部分に「ジングル・ベル」を演奏、その後「ママがサンタにキッスした」を歌い、その曲中に桑田がスタジオに来たメンバーを紹介していった。
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| KUWATA BAND
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| 3 |
Telegram Sam |
ロッケストラ
（KUWATA BAND、アン・ルイス、吉川晃司、BOØWY、高見沢俊彦、鮎川誠 、DEKAPAN(依田稔)、SUE CREAM SUE） |
テレグラム・サム（マーク・ボラン） |
T・レックスのヒット曲を、ヴォーカル4人+コーラス3人+ギター5人+ベース2名+ドラム2名+キーボード1名+パーカッション1名という総勢18名のスペシャルバンドを結成し披露。
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| （表記無し）
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| 4 |
赤鼻のトナカイ |
泉谷しげる、チェッカーズ |
赤鼻のトナカイ（ジョニー・マークス） |
新田宣夫の日本訳詞バージョンで披露。泉谷は、ほぼメロディーを無視。
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| 5 |
達者でナ |
中村雅俊、小倉久寛、三宅祐司、スーパー・エキセントリック・シアター 、河内淳一 |
達者でナ（横井弘/中野忠晴） |
三橋美智也の代表曲を、盆踊りをイメージしたステージセットにて中村が熱唱。間奏部分では、小倉がラップに挑戦。
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| 河内淳一
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| 6 |
セッションだッ! |
忌野清志郎、桑田佳祐、山下洋輔、今野多久郎 |
セッションだッ!(桑田佳祐) |
この番組のオリジナル曲であり、作品化されていない。桑田と忌野の対決がメインで二人が、山下が弾いていた1000万円のスタインウェイのピアノにバケツの水をぶっかける、物を投げつける等暴挙を働く。作詞・作曲は桑田。
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| 7 |
A Horse with No Name |
KUWATA BAND、THE ALFEE、チェッカーズ |
名前のない馬(ディウィー・バンネル) |
アメリカのヒット曲を、セットの無い剥き出しのスタジオに1ヶ所に固まっての撮影（詳細は後述）。ギターは5人（坂崎幸之助・高見沢・河内・武内享・藤井尚之）、リードボーカルは3人（坂崎→藤井郁弥→桑田の順）。他の楽器はKUWATA BANDのメンバーのみ演奏。
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| 8 |
長崎は今日も雨だった - Dedicate to BEACH BOYS |
BEACH FIVE（泉谷しげる、吉川晃司、桑田佳祐、高見沢俊彦、中村雅俊）、松田弘、琢磨仁 |
長崎は今日も雨だった（永田貴子、彩木雅夫）
サーファー・ガール（ブライアン・ウィルソン） |
内山田洋とクール・ファイブとビーチ・ボーイズのマッシュアップによるコラボレーション。リードボーカルは桑田、コーラスは吉川・中村・泉谷・高見沢（兼ギター）、ベースは琢磨、ドラムは松田。
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| （表記無し）
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| 9 |
別れても好きな人 - Dedicate to SANTANA |
SANTA★NA（鈴木雅之、桜井賢）、KUWATA BAND |
別れても好きな人（佐々木勉）
ブラック・マジック・ウーマン（ピーター・グリーン/ガボール・ザボ） |
ロス・インディオス&シルヴィアとサンタナのマッシュアップ(曲中に同じくサンタナの曲である「Oye Como Va」が織り込まれている)。鈴木が「ブラック…」、桜井が「別れても…」のボーカルを担当。KUWATA BANDでの参加だが、桑田は不参加。
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| 河内淳一
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| 10 |
年下の男の子 - Dedicate to CHORDETTES |
アンルイス、原由子、松任谷由実 |
年下の男の子（千家和也/穂口雄右）
ミスター・サンドマン（パット・バラード） |
アン・原・松任谷の女性3人組によるキャンディーズとザ・コーデッツのマッシュアップ。アメリカ海兵隊風のミリタリールックの衣装にて披露。
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戸田誠司（Shi-shonen）
コーラスアレンジ：八木正生
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| 11 |
さんまのまんま |
明石家さんま、KUWATA BAND |
さんまのまんま(KUWATA BAND・明石家さんま） |
KUWATA BANDが以前「さんまのまんま」（関西テレビ）に出演した際に、さんまと共に作り上げた曲を、放送しているスタジオのその場で披露。桑田とさんまのツインボーカル。後に中森明菜によって振付が加えられている。
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| KUWATA BAND
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| 12 |
I Wish I Was in New Orleans（想い出のニューオリンズ） |
石橋凌、小林克也、桑田佳祐 |
想い出のニューオリンズ（トム・ウェイツ） |
モノクロ画像。石橋・小林・桑田のトリプル・ボーカルで、トム・ウェイツの歌い方を意識した歌い方で披露。バンドの前では、歌や演奏を全く弾いていない男達が、タバコを吸いながら麻雀卓を囲み麻雀をしている。
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KUWATA BAND
ストリングスアレンジ：広瀬裕美子
サックスアレンジ：苫米地義久
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| 13 |
一緒に暮らそう |
松任谷由実 |
一緒に暮らそう（松任谷由実） |
ユーミンが、ツアーで一緒のバンドと共に、スタジオから曲を披露。
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| 武部聡志
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| 14 |
Help! |
氷室京介、吉川晃司 |
ヘルプ!（レノン＝マッカートニー） |
演奏はBOØWY。ビートルズの曲をテンポを上げ、ロックテイストを強くしたアレンジとなっている。映像出演は、氷室と吉川のみ。ホモセクシャルを意識した妖艶な演出となっている。
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| BOØWY、吉川晃司
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| 15 |
Let's Spend the Night Together |
ロッケストラ |
夜をぶっとばせ（ジャガー＝リチャーズ） |
ロッケストラの演奏第2弾ではローリング・ストーンズを披露。前の曲ではリード部分が無かった、ストーンズ好きの鮎川のリードギターが聴ける。
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| （表記無し）
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| 16 |
第九交響曲 - ROLL OVER BEETHOVEN |
忌野清志郎 |
交響曲第9番（ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン） |
日本ではクリスマス時期恒例となっている第九を、忌野がコーラス隊をバックに披露。「ロール・オーバー・ベートーヴェン」（チャック・ベリー）のタイトルはあるが、チャック・ベリーの曲は使用されていない。
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| 小島良喜
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| 17 |
Kissin' Christmas (クリスマスだからじゃない) |
全員 |
Kissin' Christmas (クリスマスだからじゃない)（松任谷由実/桑田佳祐） |
スタジオにいるメンバーで番組放送中も何度もリハを重ね、最後に全員（VTRのみのチェッカーズ・忌野・THE ALFEE・BOØWYはBメロ部分と間奏後の大サビに歌っている映像を挟みながら）披露された。
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| KUWATA BAND
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