Галоўныя героі — закаранелыя махляры, якія раз’язджаюць па краіне і шукаюць наіўных і даверлівых людзей. Бессаромна яны забіраюць апошнія зберажэнні ў сялян, якія збіраюць на куплю скаціны, або жыхароў трушчоб, якія чакаюць сваёй чаргі на кватэру. Аднак варта ім выйсці за межы свайго вузкага кола, і адразу робіцца відавочнай марнасць усёй гэтай дзейнасці, якая ўводзіць іх у страх і разбівае жыццё іх блізкіх.