Тридевятое царство ликует. Солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь (которого так же зовут Иваном) очень доволен; он награждает Ивана-солдата орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жёны собственную дочь Марию-Луизу, с условием — солдат должен изменить имя. Но Иван не соглашается менять имя, данное родителями, отказывается от царской дочери и наград, желая вернуться домой и жениться на Марусе — девушке, с которой у него давно есть уговор. Царь страшно гневается и назначает младшего брата Ивана Фому «специальным богатырём».
В это время к Марии-Луизе сватаются многочисленные женихи, в том числе король Жан-Жан Заморский, который готов добиваться её руки любыми средствами, даже отказаться от земель, которые ему предлагали вместе с невестой. Царь, не желающий отдавать свою дочь замуж без приданого, сердится на жениха за его беспечность и говорит о нём: «Ни гор ему не надо, ни лугов… Ну прям как ребёнок — разбросался!». Более того, царский шут устраивает королю насмешливый приём. Обидевшись на это, Жан-Жан объявляет войну и прикатывает огромного бронированного робота Карбараса, вооружённого дальнобойными пушками и зорко выглядывающего врагов тремя огромными глазами. Карбарас уничтожает всё на своём пути и готов остановиться только по звуку специального свистка Жан-Жана.
«Специальный богатырь» Фома пытается победить Карбараса, но лишь отрывает ему «ухо», после чего огромный монстр перестаёт слышать звук специального свистка и не слушается никого, кроме своей программы. Теперь и Жан-Жан напуган: «Сначала вас, а потом нас. Земля-то — круглая!»
Молодой царский учёный Данилов, втайне влюблённый в принцессу, находит возможность победить врага. Он предлагает Ивану своё новое изобретение — так называемый «синий луч» (переносной лазер). У этого оружия имеется недостаток: он действует лишь на небольшом расстоянии — до пяти шагов. Иван берётся перехитрить Карбараса.
После многочисленных отвлекающих манёвров Ивану удаётся подобраться достаточно близко и уничтожить великана. Но одно из орудий робота самопроизвольно срабатывает и наносит Ивану смертельное ранение. Спасти его может только чудо, а именно — живая вода. Собирают живую воду всем царством, от каждого по чуть-чуть. В последний момент оказывается, что не хватает всего двух капель, но на помощь вовремя приходит Фома. Ивана удаётся исцелить.
В финале Иван велит обоим монархам мириться «на вечные времена», потому что в случае новой войны новый Карбарас может быть намного могущественнее, и его точно никто не одолеет («Если б такому да синий луч, да не на пять шагов, а на тыщу!…»), а сам уходит с невестой. Принцесса Мария-Луиза уезжает с Даниловым,которому царь пожаловал титул графа.Теперь Данилову,ставшему аристократом,можно жениться на царевне,и пара венчается.
По утверждению Марины Яковлевой, фильм снимался в павильонах киностудии имени Горького, и, когда она ходила по коридорам в платье с кринолином в образе принцессы Марии-Луизы Ивановны, её заметил снимавший в соседнем павильоне «Ералаш» Борис Грачевский и предложил прийти к нему на съёмки прямо в этом платье. Так Яковлева впервые снялась в «Ералаше»[3].
Нина Спутницкая в своей кандидатской диссертации отметила то, как трудно опознаются фольклорные киноосновы в детских киносказках, ведь оказывающиеся в сказочных обстоятельствах новые герои имеют иную миссию, иные средства и ценности, и вот уже Иван-богатырь в фильме «Раз, два, горе не беда», снятом в 1988 году Юзовским по сценарию Кима, использует переносной лазер в сражении с невиданным чудищем — роботом Карбарасом[4].
По мнению президента Международного кинофестиваля «Кино — детям» Нины Шумковой, является чудесным неподхваченный фильм «Раз, два — горе не беда!», снятый основоположником фестиваля Михаилом Юзовским, одним из последних режиссёров, снимавших фильмы не о детях, а для детей[5].
↑Нина Шумкова : «Решения о развитии детского кино есть — фильмов нет» / Записала Юлия Авдеева // Свежая газета. Культура : Газета ассоциации творческих союзов Самарской области. — 2021. — № 17 (214) (сентябрь). — С. 8.
