Це фільм про пригоди 42-річного Ісака Девіса (Вуді Аллен), двічі розлученого автора гумористичних ТБ-програм, який зустрічається з 17-літньою школяркою Трейсі (Маріель Гемінгвей) і мріє стати великим американським романістом. Поступово Ісак закохується в Мері Вілкі (Даян Кітон) — коханку свого найкращого друга Єла Поллака (Майкл Мерфі).
У фільмі відображено улюблені теми Вуді Аллена: дружба, кохання, мистецтво, література, джаз, незадоволеність життям і любов до Нью-Йорка. Краєвиди міста розгортаються вже на початку кінострічки під звуки «Рапсодії в стилі блюз»Джорджа Гершвіна.