Арабська казка про кохання, підлість, підступність і зло, центральний сюжет якої присвячений сором'язливому юнакові-чоботару Нур-Ад-Діну (Франко Мерлі), який закохується у прекрасну дівчину-рабиню Зумурруд (Інес Пелегріні). Через безглузду помилку доля вимушена їх розлучити, і юнак вирушає на сповнені пригодами пошуки, щоб знайти кохану і звільнити її від демонів. Стрічка насичена відвертими еротичними та сексуальними сценами і буфонадним гумором.
