Giappone, 1860 circa. Durante un periodo di forte contaminazione culturale con l'Occidente, due samurai, Munezo Katagiri e Samon Shimada, danno l'addio a un loro amico, Yaichiro Hazama, che parte per servire sotto lo shogunato di Edo (l'attuale Tokyo).
Sebbene si tratti di una posizione molto ambita, Munezo esprime a Samon le sue preoccupazioni nei confronti dell'amico che parte, poiché teme che possa cacciarsi nei guai. I suoi dubbi si fanno più pesanti quando Yaichiro dichiara l'intenzione di abbandonarsi ai piaceri sensuali di Edo, pur essendo felicemente sposato.
Personaggi
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Produzione
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