Ned Rawley est un armateur américain établi en Tunisie, où son entreprise prospère l'accapare. Il vit dans une magnifique villa avec ses deux fils, Andrew et Miles, dont s'occupe une gouvernante nouvellement arrivée car leur mère vient de mourir dans un hôpital à l'étranger. Le père décide de cacher cette tragédie au plus jeune, Miles, inventant un voyage prolongé de sa mère.
Il traite en revanche l'aîné en « homme », lui révélant la disparition de sa mère, mais il reste froid avec lui, ayant peur d'exprimer ses sentiments. Il ne se rend pas compte que son fils manque en réalité d'affection et souffre des absences et de la dureté de l'éducation que lui impose son père, qui reporte toutes ses attentions sur le plus jeune.
C'est finalement à l'occasion de l'accident provoqué par Andrew que père et fils se rapprocheront.
Contrairement à L'Incompris de Comencini, le film se conclut par un happy end imposé par le producteur Tarak Ben Ammar, responsable du montage définitif, contre l'avis du réalisateur[1]. Il propose ainsi une larmoyante réconciliation finale entre le père et le fils, alors que le garçon meurt des suites de son accident dans le film de Comencini.
La réalisatrice Nadia El Fani commence sa carrière en tant que stagiaire sur le tournage de ce film[2]
