Баффи удается спасти Уиллоу, однако Джесси остается в руках вампиров. Джайлз с помощью старинных книг, а Уиллоу — с помощью Интернета, пытаются понять, что же за ерунда происходит в Саннидейле. Выясняется, что около 60 лет назад Мастер прибыл в этот город потому, что здесь находятся врата между измерениями, по-испански «Boca del Inferno», что значит «Hellmouth» — Адова Пасть. Старый вампир рассчитывал открыть врата и вернуть на Землю её изначальных хозяев — древнейших демонов. Однако его планам помешало землетрясение 1934 года, которое разрушило половину города и заточило Мастера между измерениями.
Жатва — процесс, который должен помочь Мастеру обрести силы для освобождения. Процесс этот незатейлив — Мастер выбирает одного из своих фаворитов, накладывает на него знак трехлучевой звезды, и пока фаворит питается людьми, через него Мастер набирает силу для освобождения. Хорошая новость — то, что Жатва может состояться только раз в сто лет: в ночь неполной луны, первой после солнцестояния. Плохая — это случится как раз сегодня ночью, и Люк, ставший «сосудом» Мастера, вместе с остальными вампирами уже направляется в «Бронзу», где как раз собралась повеселиться молодежь города.
Приглашённые звёзды
Марк Меткалф — Мастер
Дэвид Бореаназ — Ангел
Кен Лернер — директор Флути
Кристин Сазерленд — Джойс Саммерс
Джули Бэнц — Дарла
Брайан Томпсон — Люк
Эрик Бальфур — Джесси
Джей Патрик Лоулор — Томас
Натали Страусс — Учительница
Кармин Джовиназзо — Юноша
Эми Чэнс — Афродэзия
Тупело Джером — Девушка #2
Персия Уайт — Девушка #3
Музыка эпизода
The Master Source (Music Library) — «No Heroes» (Мать Баффи везет её в школу в первый день).
Sprung Monkey — «Things Are Changing» (Группа играет перед уходом Баффи, чтобы спасти Уиллоу).
Sprung Monkey — «Right My Wrong» (Директор Флути пытается удержать Баффи от ухода из школы).
Dashboard Prophets — «Wearing Me Down» (Корделия танцует, а вампир Джесси наблюдает из тени).
Dashboard Prophets — «Ballad for Dead Friends» (Дарла и другие вампиры приближаются к «Бронзе» в замедленном движении).
Интересные факты
Мерседес Макнаб, играющая Хармони, первоначально пробовалась на роль Баффи.
Изначально в сценарии Джосса Ведона к этому эпизоду было указано, что имя Мастера: Генрих Джозеф Нест, и ему порядка 600 лет. Однако эта информация не была упомянута в отснятой серии, и появилась только в книге — текстовом изложении серии от Richie Tankersley Cusick.
Весь первый сезон был снят до того, как первый эпизод вышел в эфир. Это позволило переснять некоторые сцены. В частности, сцена, где Баффи говорит: «Это мой первый день…», была переснята в последний день съемок, поскольку поведение Баффи показалось чересчур агрессивным в этот момент. Также была доснята сцена, в которой Мастер протыкает провинившемуся вампиру Колину глаз своим когтем, поскольку пилотная серия оказалась короче, чем нужно.
Марк Меткалф (Мастер), уже встречался с Сарой Мишель Геллар (Баффи) на съемочной площадке. Они вместе играли в мини-сериале 1991 года «A Woman Named Jackie». Сара играла Жаклин Бувье в подростковом возрасте, а Марк — сенатора Джорджа Смазерса, близкого друга Дж. Ф.Кеннеди.
