Darkly Noon (Fraser) szüleivel egy mélyen vallásos keresztény szektában éli az életét. Egy nap szüleit brutálisan meggyilkolják, a fiú pedig az erdőbe veti magát. A kimerült, legyengült Darklyra egy koporsókat szállító sofőr, Jude talál rá. Jude elviszi a fiút az erdőben lakó szerelmespár, Callie (Judd) és Clay (Mortensen) otthonába. Callie ápolja a fiút, akiben gyengéd érzéseket ébreszt a nő. Hazatér azonban Callie párja, a néma Clay. Darkly összezavarodik, miközben Clay anyja rosszindulatúan beszél Callie-ről, akit boszorkánynak tart és úgy véli, a nő megpróbálja tönkretenni az ő és a fia életét. Darkly elveszti a fejét és őrült rohamában Jude egyik koporsókészítő szerszámával felfegyverkezve betör a szerelmeskedő pár hálószobájába, készen arra, hogy megölje őket és törni-zúzni kezd. Csak Callie szerelmi vallomása tudja megállítani, ekkor azonban megérkezik Jude és egy puskával lelövi Darklyt.