Ray et Fraser doivent passer des vacances dans le Grand Nord mais leur avion se crashe dans une zone sauvage. Notre agent de la police montée devenu temporairement aveugle doit compter sur son ami pour le ramener sain et sauf à la civilisation mais ils vont trouver sur leur chemin un dangereux criminel en cavale.
En voulant empêcher l'attaque à main armée d'une banque, Fraser et Ray sont enfermés accidentellement dans le coffre. Francesca et Diefenbaker sont les seuls à l'extérieur à pouvoir arrêter les criminels.
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Première apparition d'un personnage important dans la série : l'inspecteur Meg Thatcher, le supérieur hiérarchique de Fraser.
Retour du personnage de Morgan la braqueuse vue dans la première saison dans l'épisode Sauvons Willie.
Ray est enfermé pour avoir outragé un juge durant un procès. Fraser de son côté se fait enfermé volontairement pour protéger Eddie Torres, un autre criminel incarcéré dont la femme doit témoigner au procès d'un certain Robert Kruger.
Épisode 4 : Un tiens vaut mieux que...
Titre original
Bird in the Hand (trad. litt. : « Un oiseau dans la main »)
Lors d'une soirée, Thatcher se fait voler sa broche par deux jeunes pickpockets qui ont aussi volé un agenda électronique appartenant à un tueur. Fraser se fait un point d'honneur à attraper les jeunes délinquants et va tomber dans les pires problèmes.
Deux masques indiens prêtés par le gouvernement canadien et français ont été dérobés au Musée d'histoire naturelle de Chicago. Fraser est chargé de les récupérer mais il va se retrouver avec un dilemme car un ami indien lui a demandé aussi de les retrouver pour les restituer à la tribu d'origine.
Épisode 7 : Juliette pour toujours
Titre original
Juliette is Bleeding (trad. litt. : « Juliette saigne »)
Une bombe placée sous la buick de Ray tue le détective Guardino. Alors que toute la brigade est sous le choc, Ray, persuadé que Frank Zuko, son pire ennemi se trouve derrière la tentative de meurtre cherche par tous les moyens à le faire tomber mais Fraser n'est pas convaincu de sa culpabilité.
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Disparition du personnage de Guardino suivant les souhaits de son interprète Daniel Kash qui désirait partir de la série.
Le nouveau propriétaire où vit Fraser fait monter les loyers afin de faire partir les locataires. Il crée un rassemblement des voisins afin de l'attaquer en justice.
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Retour du personnage de Mackenzie King vu dans l'épisode de la première saison Jour de congé pour Diefenbaker mais incarnée par une autre actrice.
Fraser est attaqué en justice à tort par un fermier qui lui réclame de forts dédommagements. L'homme en fait subit le chantage de concurrents qui veulent l'obliger à vendre la méthode qui lui permet d'obtenir des œufs à faible teneur de cholestérol.
Fraser, Thatcher, Turnbull et Frobisher accompagnent un groupe musical de la police montée qui fait une tournée aux Etats-Unis. Mais le train qu'ils prennent est la cible de terroristes qui veulent obtenir une forte rançon pour leur libération.
Épisode 15 : Langage du corps
Titre original
Body Language (trad. litt. : « Langage du corps »)
Fraser se retrouve malgré lui au milieu d'une bataille pour le contrôle des boîtes de striptease d'un quartier malfamé lorsque ce dernier vient en aide à Ida, une danseuse.
Ray et Fraser sont pris en otage lors du procès du terroriste qui avait détourné le train de la police montée. Ils doivent empêcher le mécanisme d'une bombe de faire des morts. L'engin est régler pour se déclencher lorsque les pulsations de leurs cœurs atteindra les 200 battements.
Fraser est victime d'amnésie après avoir subi un choc en poursuivant des voleurs de diamants. Ray essaye de lui faire retrouver la mémoire pour retrouver les criminels.
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L'épisode est constitué d'extraits d'aventures précentes.
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