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À Rome, OSS 117 se fait passer pour le gangster William Chandler de manière à infiltrer une organisation criminelle dirigée par « le Major ». Il est envoyé au Moyen-Orient pour assassiner un délégué de l'ONU, mais il arrivera à le sauver et à mettre fin à l'organisation du Major[1].
Eric Vasberg : cascadeur pour Piero Lulli (scène de voiture)
Autour du film
Ce film est le cinquième et dernier opus de la série de OSS 117 au cinéma initiée par André Hunebelle. Après Kerwin Mathews et Frederick Stafford, c'est au tour de John Gavin de jouer le rôle d'Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117. Le changement d'acteur est expliqué par le fait qu'OSS 117 a fait de la chirurgie esthétique pour prendre les traits du gangster William Chandler, ce qui lui permet d'infiltrer l'Organisation du Major et de la démanteler de l'intérieur.
Pour la petite histoire, John Gavin faillit devenir James Bond pour Les diamants sont éternels, et avait même signé un contrat avec les producteurs. Mais, au dernier moment, Sean Connery accepta le rôle pour la 6ème fois, pour une somme très importante pour l'époque. Le producteur Albert R. Broccoli insista cependant pour que Gavin soit payé le salaire complet demandé dans son contrat.
Robert Hossein, qui joue ici le Dr. Saadi, un méchant secondaire, avait déjà joué l'antagoniste principal dans Banco à Bangkok pour OSS 117 du même André Hunebelle, le rôle principal était alors tenu par Kerwin Matthews.
Luciana Paoluzzi (Maud, la doctoresse) est transfuge d'Opération Tonnerre, où elle jouait une « bad James Bond girl », qui se faisait tuer lors d'une danse avec James Bond ; ce qui permettait à ce dernier de lâcher la réplique : « cette danse l'a tuée ».