Temüjin rompt avec l’Ong-khan des KereitToghril. Il échappe à une tentative d’assassinat grâce à la défection de deux serf kereit et doit s'enfuir après sa défaite à la bataille des sables de Qalaqaldjit (été). Ses forces connaissent de nombreuses défections. Mais à la cour de l’Ong-khan, les princes Mongols qui ont abandonné Temüjin, Altan, Daritaï et Koutchar se liguent avec Djamuka contre Toghril. Le complot est déjoué. Altan, Koutchar et Djamuka se réfugient chez les Naïmans, tandis que Daritaï-otchigin se soumet à Temüjin, qui lui pardonne[1].
Automne : Temüjin fait savoir à Toghril qu’il est prêt à demander la paix, puis l’attaque par surprise et remporte une victoire décisive[1]. Toghril et son fils Nilka-Sengum s’enfuient chez les Naïmans. L’Ong-khan sera tué par erreur par un avant-poste naïman. L'ulus Kereit est intégrée à l'ulus de Temujin[2].
1er août : les Vénitiens rétablissent l’empereur Isaac II Ange et son fils Alexis IV Ange le Jeune (né en 1182), alliés des Croisés[14]. Ils périssent six mois plus tard étranglés par Alexis V Doukas, dit Murzuphle, porté sur le trône par une émeute anti-franque. Les Latins sont chassés de la ville et Murzuphle fait appel au sultan de Rum, Suleiman, qui ne peut intervenir. Il sera exécuté en novembre 1204 par les Latins pour régicide.
