Кілька десятків років після глобальної ядерної катастрофи. За дорученням тоталітарної диктатури науковці працюють над поліпшенням людей. Перша покращена людина — Пернат, якому вчені видалили пам'ять. Агенти постійно за ним спостерігають. До того ж йому нав'язується сусід Холтрум, який має манію створення досконалої людини, і вважає, що Пернат — гарний зразок для цього. Після спроби втечі Перната звинувачують у вбивстві Холтрума і садять його в тюрму. Знову вдосконалений вченими, Пернат перетворюється на ватажка.
