1596 рік, Англія. Воєначальник та фаворит королеви Роберт Девере, граф Ессекс після низки воєнних перемог над Іспанією повертається до двору. Очікується, що його роман з Єлизаветою I завершиться шлюбом. Та вона зустрічає його несподівано холодно, звинувачує у надмірних витратах й нездатності перехопити іспанський флот, який повертається з вантажем золота із заокеанських колоній. На завершення тиради вона позбавляє його ряду привілеїв та відважує важкого ляпаса. Ессекс відправляється у родовий замок у вигнання. Під час розлуки обоє відчувають муки через любов та пристрасть.
Вдалим приводом для повернення фаворита стає повстання в Ірландії1599 року. Королева й Ессекс знову близькі. На чолі 20-тисячного війська Девере вирушає на придушення повстання, та безнадійно грузне у дрібних сутичках з мобільними загонами повстанців під керівництвом графа Тайрона. Англійське військо оточене на болотах, та далекоглядний лідер ірландців дозволяє англійцям піти. При особистій зустрічі під час перемовин він захоплюється воєнними талантами графа Ессекса та обурюється підступністю королеви, яка покинула його без допомоги й продовольства (насправді відсутність підтримки армії організована придворними інтриганами завдяки маніпуляціям з листуванням Девере). Розлючений граф повертає своє військо на Лондон, народ Англії підтримує його похід. Ессекс практично захоплює місто і палац, але при зустрічі з королевою, під дією її магнетичного впливу, змінює свої плани. Єлизавета та Ессекс клянуться одне одному в коханні. Коли граф розпускає повстале військо, королева наказує заарештувати колишнього фаворита. Кілька днів потому його обезголовлюють на подвір'ї Тауеру.
.svg){kind=small}
