Upozorenje: Slede detalji zapleta ili kompletan opis filma!
U ljubavnom pismu reditelja Vudija Alena Njujorku, glavnu ulogu igra Alen kao frustrirani televizijski pisac Isak Dejvis, dva puta razveden, nezadovoljan, suočava se sa krizom srednjih godina nakon što ga je supruga Džil (Meril Strip) napustila zbog žene. Isak se zabavlja sa novom devojkom Trejsi (Mariel Hemingvej), srednjoškolkom za koju zna da nije za njega, i počinje da se pita da li bi on i spisateljica Meri (Dajan Kiton), ljubavnica njegovog najboljeg prijatelja, Jejla (Majkl Marfi), možda bili bolji par.