Trijumvir Oktavijan se razvodi od svoje prve supruge Klodije Pulhre, kako bi se moago oženiti za Skriboniju. Klodijinoj majci Fulviji, supruzi svog kolege Marka Antonija, šalje pismo u kome tvrdi da joj kćer vraća "u besprijekornom stanju", odnosno da nikada nije konzumirao brak.
Egipatska kraljica Kleopatra VII dolazi u Tarz kako bi se srela s Markom Antonijem i uspostavila novi politički savez. Antonije prihvaća njenu ponudu i postaje njen ljubavnik, pristavši da je prati u Aleksandriju, gdje će provesti zimu. Kako bi joj iskazao vjernost, na njen nagovor daje pogubiti njenu sestru Arsinoju, koja je dotle uživala azil u Artemidinom hramu u Efezu.
Fulvija, ponižena i razbješnjena Oktavijanovom odlukom, nagovara konzula i svog šurjaka Lucija Antonija da mobilizira osam legija kako bi svrgnuo Oktavijana i omogućio bratu Marku da sam zavlada rimskom državom. Lucijeve trupe nakratko osvajaju Rim čime počinje Peruzinski ili Fulvijin rat.