12 лет Пол Атрейдес является Императором. Однако власть его начинает колебаться — Бене Гессерит, Тлейлаксу, Гильдия Космонавигации и даже его собственная жена — принцесса Ирулан вступают в заговор против него. Их первый удар — посылка Императору особым образом воскрешённого Дункана Айдахо. Обладая способностью видеть будущее, Пол вроде бы без труда может разоблачить заговорщиков, однако, похоже, Император и сам стремится подорвать свою власть…
В книге развивается поднятый в первой части цикла важный философский вопрос о предзнании (состоянии, в котором человек видит будущее).