Действие фильма начинается в 1933 году. Студенты Императорского университета Киото протестуют против японского вторжения в Маньчжурию. Выдающийся профессор Ягихара (Дэндзиро Окоти) освобожден от должности из-за своих антифашистских взглядов. За дочерью профессора Юкиэ (Сэцуко Хара) ухаживают двое учеников её отца: Рюкити Ногэ (Сусуму Фудзита) и Итокава (Акитакэ Коно). Итокава уравновешен и умерен, в то время как Ногэ пылкий и радикальный левый.
