The Black Rider включает в себя песни для одноимённого спектакля, основанного на опере «Волшебный стрелок». Театральная адаптация была сделана Уильямом Берроузом и Робертом Уилсоном, с последним Уэйтс работал годом раньше над «Алисой» и будет работать через семь лет над «Войцеком». Музыка к этим спектаклям выйдет на его альбомах Alice и Blood Money соответственно. Премьера пьесы The Black Rider состоялась в 1990 году в Гамбурге, на английском языке — в 1998 году на фестивале Edmonton International Fringe. Обложку к альбому нарисовала жена Тома — Кэтлин Бреннан. Существует немецкое виниловое издание The Black Rider компанией Alka-Seltzer Medien GmbH, на нём меньше треков, некоторые иначе подписаны.
Список композиций
№
Название
Длительность
1.
«Lucky Day Overture»
2:27
2.
«The Black Rider»
3:21
3.
«November»
2:53
4.
«Just the Right Bullets»
3:35
5.
«Black Box Theme»
2:42
6.
«T' Ain't No Sin»
2:25
7.
«Flash Pan Hunter/Intro»
1:10
8.
«That's the Way»
1:07
9.
«The Briar and the Rose»
3:50
10.
«Russian Dance»
3:12
11.
«Gospel Train/Orchestra»
2:33
12.
«I'll Shoot the Moon»
3:51
13.
«Flash Pan Hunter»
3:10
14.
«Crossroads»
2:43
15.
«Gospel Train»
4:43
16.
«Interlude»
0:18
17.
«Oily Night»
4:23
18.
«Lucky Day»
3:42
19.
«The Last Rose of Summer»
2:07
20.
«Carnival»
1:15
Примечание: существуют песни, исполненные в спектакле, но не вошедшие в альбом — «Chase the Clouds Away» и «In the Morning».
