Роман начинается с «размышлений в хрустальной пещере» — главный герой Мерлин заточён в странном месте, где он не может использовать свою волшебную силу. После стычки с Джасрой, которая пытается его убить, он всё-таки связывается со своей амберской тётушкой Флорой. Флора помогает Мерлину перенестись на Землю, в Сан-Франциско.
Мерлину приходится столкнуться с новым для него противником — колдуном в маске. Колдун в маске захватил Страж Четырёх Миров и превратил Джасру в вешалку, после стычки с «Маской» Мерлин забирает Джасру-вешалку в амберский дворец.
