PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Forma prawna	spółka akcyjna
Data założenia	Połowa 1997
Państwo	Polska
Województwo	mazowieckie
Siedziba	Warszawa
Adres	Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Nr KRS	0000019384
Prezes	Rafał Madej
Strona internetowa

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (skrót: PKO TFI S.A.) - jedna z firm należących do grupy kapitałowej PKO Bank Polski, zajmująca się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi na polskim oraz zagranicznym rynku.

Historia

W połowie 1997 r. zostało powołane do życia przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku. Obecnie TFI zarządza aktywami blisko 2 milionów klientów i oferuje ponad 60 funduszy, programów inwestycyjnych oraz jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami^[1]

Działalność

PKO TFI specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa działając zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych^[2]. Towarzystwo inwestuje w różnorodne papiery wartościowe takie jak obligacje czy bony skarbowe. W swojej ofercie posiada również subfundusze skupione na akcjach m.in. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz PKO Akcji Polskich Plus które alokują środki w przedsiębiorstwa i firmy^[3].

Towarzystwo oferuje także produkty emerytalne w tym Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) które umożliwiają oszczędzanie na przyszłość^[4].

PKO TFI działa zgodnie z zasadami Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, opracowanego przez ponad 30 organizacji branżowych^[5] oraz Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych^[6] który został przyjęty przez podmioty skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych^[7].

Działalność towarzystwa nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego^[3]

Wyniki Finansowe

Na koniec listopada 2024 roku PKO TFI zarządzało łącznie (rynek kapitałowy i niepubliczny) aktywami o wartości 54,7 mld zł. Wartość aktywów zarządzanych wzrosła od początku roku o niemal 14 mld zł. Na koniec listopada udział w rynku funduszy detalicznych wynosił 21,23%. Wynika to z raportu „Aktywa funduszy inwestycyjnych”^[8] opublikowanego dnia 12 grudnia 2024 przez IZFiA, przygotowanego we współpracy z Analizy.pl^[9].

W sierpniu 2024 roku wartość aktywów w zarządzaniu przekroczyła 50 mld zł. Od początku roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto ponad 7 mld zł. Patrząc na wyniki całego rynku za pierwsze półrocze 2024, napływy do PKO TFI stanowiły 1/3 napływów netto do wszystkich TFI należących do bankowych grup kapitałowych również w ostatnich 10 latach PKO TFI zwiększyło czterokrotnie liczbę klientów (blisko 2 mln), potroiło wartość aktywów netto i zwiększyło udział w rynku funduszy detalicznych z 13,97% do obecnych 20,64%^[10].

Władze PKO TFI

Zarząd

• Rafał Madej – Prezes Zarządu^[11]
• Rafał Matulewicz – Wiceprezes Zarządu^[12]
• Remigiusz Nawrat – Wiceprezes Zarządu^[13]

Rada nadzorcza

• Paulina Muskała-Ruszczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń^[14]
• Andrzej Zajko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń^[15]
• Mariusz Adamiak - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu^[16]
• Tomasz Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej^[17]
• Bogdan Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu^[18]
• Wojciech Adamczyk - Członek Rady Nadzorczej^[19]

Nagrody

• „Laur Konsumenta 2021” dla PPK z oferty PKO TFI^[20]
• „Byk i Niedźwiedź” dla PPK z oferty PKO TFI - 2020^[21]
• „Złoty Portfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota - 2020^[21]

Przypisy

1. O nas - najważniejsze informacje o PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-12] .
2. Art. 32. - Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [online] [dostęp 2024-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-16]  (pol.).
3. Najczęściej zadawane pytania, czyli pomoc dla inwestora | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-16] .
4. Fundusze inwestycyjne PKO TFI [online], www.pkobp.pl [dostęp 2024-12-16] .
5. Wayback Machine [online], www.knf.gov.pl [dostęp 2024-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2024-04-18] .
6. Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych [www.generali.pl]
7. Ład korporacyjny, czyli kodeks dobrych praktyk inwestorów | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
8. Raport - Aktywa Funduszy inwestycyjnych z listopada 2024 [www.izfa.pl]
9. PKO TFI z największymi aktywami na rynku. [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
10. Ponad 50 mld zł aktywów w zarządzaniu PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-12] .
11. Rafał Madej | Zarząd PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-12] .
12. Rafał Matulewicz | Zarząd PKO TFI | [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-12] .
13. Remigiusz Nawrat | Zarząd PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-12] .
14. Paulina Muskała-Ruszczyk, CFA [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
15. Andrzej Zajko | Rada Nadzorcza PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
16. Mariusz Adamiak | Rada Nadzorcza PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
17. Tomasz Frąckowiak | Rada Nadzorcza PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
18. Bogdan Włodarczyk | Rada Nadzorcza PKO TFI | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
19. Wojciech Adamczyk [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-23] .
20. Nagrody i wyróżnienia, czyli jak zostaliśmy docenieni | PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-15] .
21. Nagrody od Gazety Giełdy Parkiet dla PKO TFI [online], www.pkotfi.pl [dostęp 2024-12-15] .