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Such Sweet Thunder (Ellington, Strayhorn) - 3:22
Sonnet for Caesar (Ellington, Strayhorn) - 3:00
Sonnet to Hank Cinq (Ellington, Strayhorn) - 1:24
Lady Mac (Ellington, Strayhorn) - 3:41
Sonnet in Search of a Moor (Ellington, Strayhorn) - 2:22
The Telecasters (Ellington, Strayhorn) - 3:05
Up and Down, Up and Down (I Will Lead Them Up and Down) (Ellington, Strayhorn) - 3:09
Sonnet for Sister Kate (Ellington, Strayhorn) - 2:24
The Star-Crossed Lovers (Ellington, Strayhorn) - 4:00
Madness in Great Ones (Ellington, Strayhorn) - 3:26
Half the Fun (conosciuta anche con il titolo Lately) (Ellington, Strayhorn) - 4:19
Circle of Fourths (Ellington, Strayhorn) - 1:45
Bonus track CD
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The Star-Crossed Lovers (conosciuta anche con il titolo Pretty Girl) (Ellington, Strayhorn) - 4:15
Circle of Fourths (Ellington, Strayhorn) - 1:47
Suburban Beauty (Ellington) - 2:56
A-Flat Minor (Ellington) - 2:33
Café au Lait (Ellington, Strayhorn) - 2:49
Half the Fun [Alternate take] (Ellington, Strayhorn) - 4:08
Café au Lait (conosciuta anche con il titolo Star-Crossed Lovers) [Outtake] (Ellington, Strayhorn) - 6:21
Pretty Girl (Ellington, Strayhorn) - 8:54
In tutte le versioni su LP dell'album e nella versione CD della Columbia distribuita in Francia (CD #COL 469140 2), è presente una take differente del brano Up and Down, Up and Down (I Will Lead Them Up and Down). In questa versione originale, la traccia è chiusa dalla tromba di Clark Terry sulle note di Lord, what fools these mortals be.
NPR ha incluso l'album nella propria "Basic Jazz Record Library".[1] L'autorevole The Penguin Guide to Jazz assegna al disco una valutazione di 4 stellette (su un massimo di 4). Il sito web AllMusic valuta l'opera con un voto di 4.5 su un massimo di 5.
