Nel 1550 Sir George Vernon acconsente a fare fidanzare la figlia Dorothy con John Manners, figlio del Conte di Rutland, firmando un contratto secondo il quale, se sua figlia non si sposerà al compimento dei 18 anni, dovrà pagare una forte somma di denaro come penale. Tuttavia quando i due ragazzi crescono a Sir George arrivano notizie, dalla Francia, del cattivo comportamento del giovane decidendo quindi di troncarne il fidanzamento con la figliola che viene impegnata con il cugino Malcolm. Il conte di Rutland esige il pagamento della somma promessa ed intanto suo figlio stringe una stretta amicizia con Maria Stuarda, nemica giurata di Elisabetta I d'Inghilterra.
