Clevatess

Una giovane Alicia apprese la storia delle terre oscure da suo padre Margo e fu ispirata a diventare un'avventuriera. Quando Alicia è diventata giovane adulta, Margo è stata uccisa in un attacco. Nel presente, Alicia fa ora parte di un gruppo di tredici eroi inviati dalla famiglia reale del regno di Haiden per uccidere il re demone Clevatess, senza successo. Di conseguenza, tutti gli eroi vengono uccisi. In rappresaglia, la Levata invade e distrugge Haiden, uccidendo il suo re. Prima di lasciare il palazzo, accetta a malincuore l'ultima richiesta di un ragazzo morente di prendersi cura di un bambino. Presto rianima Alicia con una maledizione di immortalità che la costringe a servirlo e le chiede di allattare il bambino, cosa che lei non può fare essendo vergine. Alla fine decidono di assumere una balia e prendere alcune arcanaciti come pagamento. Clevatess presto assume una forma umana con l'alias Clen e chiama la piccola Luna. Mentre si prende cura di Luna, Alicia scopre che Luna è di sangue reale. Vengono poi catturati dai banditi. Nel frattempo, un uomo di nome Favio scopre che il re di Haiden ha attaccato scioccamente le terre oscure mentre un altro regno tenta di mettere le mani sugli arcanaciti di Haiden.

Clen rivela di essere più debole nella forma umana e intende rimanere così finché Luna non diventerà re. A sua volta, Alicia rivela che sono stati catturati da un gruppo di commercianti di schiavi chiamati i Corvi. Arrivati al loro nascondiglio, Alicia viene portata a vedere il capo mentre Clen viene costretto a lavorare in cucina, dove incontra Nell, una schiava, e la proprietaria della cucina, Carme. Incontrando Broco, il capo, e la sua troll domestica Betty, lui pretende che Alicia li porti dove si trovano le armi dei suoi alleati, ma lei rifiuta. Nel frattempo, Nell allatta Luna prima che venga punita da un paio di membri dei Corvi. Una volta che Clen li uccide, chiede il suo passato. Dopo che lei le spiega, Clen tenta di assumerla come balia di Luna, ma lei rifiuta. Altrove, Alicia viene portata in una miniera allagata invasa da Arvensis, dove scopre che i Corvi cercano una spada appartenente all'eroe Khord chiamata Regalia, situata in fondo. Quando un bandito cieco di nome Fleeto minaccia di violentare Alicia, lei li fa cadere da un'altezza grande sperando che la maledizione di Clen le garantisca la sopravvivenza.

Credendo che Alicia sia morta, gli altri banditi decidono di scendere per indagare. La teoria di Alicia è corretta, poiché è effettivamente sopravvissuta e Clen la contatta, che le parla di Nell. Alicia suggerisce di uccidere tutti i banditi, ma Clen spiega che deve essere lei a ucciderli prima di guarirla. I banditi sono scioccati nel vedere che è sopravvissuta e si preparano ad attaccarla, ma lei riesce a tenere testa a loro mentre ricorda l'addestramento del padre. Poi attira fuori gli Arvensis facendo cadere alcuni banditi nella miniera prima di tuffarsi per prendere i Regalia. Altrove, Nell torna a lavorare in cucina e interroga Carme sulle sue origini, ma lei si rifiuta di dirlo. Broco, avendo sentito la loro conversazione, viene a sapere della presenza di Luna e porta via Nell. All'interno di un tunnel buio, lui la dà in pasto a Betty in risposta al suo tradimento. Clen arriva poi e quando Broco ordina a Betty di attaccare, lei invece reagisce spaventata e vomita Nell mentre Clen la porta via, insieme a Luna. Broco usa la magia di controllo mentale per far attaccare Betty a Clen.

Nonostante la sua immortalità, Alicia soffoca mentre raggiunge il fondo. Mentre trova i Regalia, viene attaccata da un altro mostro chiamato l'Antico. Quando Alicia torna in superficie, si rifiuta di aiutare i banditi e li lascia uccidere. Nel frattempo, Clen riesce a sconfiggere Betty, ma è infelice che Alicia non gli abbia parlato della magia di controllo mentale. Quando Broco tenta di fuggire con Luna, una Nell ancora viva lo afferra. Alicia non può eliminare il fumo magico poiché non possiede abilità magiche. Vedendo che Luna è ciò che sta pacificando Clen, Alicia decide di aiutarla a ritrovare. Quando lo fa, Broco minaccia di ferire Luna. Alicia getta i Regalia contro un muro come modo per convincere Broco a cedere Luna, ma lui non si lascia influenzare poiché desidera ancora le armi usate dai tredici eroi e considera Luna più preziosa. Broco cerca di fuggire usando la magia dell'invisibilità, ma fallisce e viene ucciso da Alicia poiché lei riesce ancora a sentire lui e Luna. Clen non riesce a guarire Nell poiché la sua magia può garantire la sopravvivenza di una sola persona, così Alicia si sacrifica volontariamente. Di conseguenza, sia Alicia che Nell, ora chiamata Nelluru, vengono miracolosamente resuscitate, con Nelluru ora completamente guarita.

Clen conserva i Regalia per evitare attenzioni indesiderate, ma promette di restituirli se Alicia ne avrà bisogno. Nelluru si dimostra piuttosto forte, poiché può portare carichi pesanti e Luna. Ad Alicia è permesso ottenere le armi e le armature di cui ha bisogno. Un uomo di nome Gart li tende un'imboscata. Clen interrompe la lotta e scopre che Gart è sulle tracce di Broco, credendo che Clen sia il suo obiettivo. Una volta chiarito il malinteso e che Broco è già morto, rivela che Gart è una bestia oscura in forma umana e lavora per un altro re demone di nome Zavthier, presentandosi però come un servitore di Clevatess. Alicia è scioccata nell'apprendere che esiste più di una bestia oscura, ma Clen spiega che non tutte le bestie oscure possono parlare e assumere forme umane. Grat rivela che Zavthier sta considerando di uccidere umani a causa del fatto che i Corvi rubano giovani bestie dalle terre oscure e li vendono a un gruppo di mercenari guidati da Vroko; Clen ne ha parlato da Carme. Alicia racconta loro dei maghi e di Dorel, responsabile dell'uccisione di suo padre. Nel frattempo, un generale di nome Rod viene a sapere dal suo secondo in comando Miquel dei loro progressi nella battaglia contro l'esercito di Dorel. Dorel scopre dell'esistenza di Luna e manda Maynard a recuperarlo.

Poco dopo che Gart se ne va, il gruppo si sistema per una pausa. Alicia informa Clen del tentativo di Dorel di conquistare Haiden e che deve essere fermato. Clen prende la sua vera forma e se ne va per affrontare la situazione. Nel frattempo, Rod continua a guidare le sue forze contro Dorel, con Favio che li osserva. Alicia, Luna e Nelluru arrivano in una città dove vedono ex membri dei Corvi torturati e impiccati, ma ignorano la situazione. Alloggiano in una locanda gestita da Karl e dai suoi figli Pito e Phil, che diffidano degli estranei. Maynard scopre la loro posizione e invia insetti giganti a circondare la città. Attacca la locanda, pretendendo che Luna gli venga consegnata. Nel frattempo, Nelluru viene attaccata da un mago di nome Naie, che lavora per Boelate.

Mentre Clen prosegue il suo viaggio, Naie cerca di esaminare le abilità di Luna usando una caramella magica mentre Maynard cerca di impedire ad Alicia di interferire. Nelluru salva Luna usando la sua forza mentre Alicia sconfigge i giganteschi insetti di Maynard. I tre fuggono, ma Naie non riesce a fermarli a causa degli insetti di Maynard che la bloccano. Maynard riconosce Alicia, avendo saputo della morte di suo padre. Lui e Naie radunano tutti gli abitanti del paese al centro della piazza e li manipolano affinché li aiutino a dare la caccia al gruppo di Alicia. Nel frattempo, Dorel e Rod continuano la loro battaglia, ma Dorel alla fine sopraffà Rod, anche se sceglie di non ucciderlo. Clen arriva poi sul campo di battaglia per interrogare Dorel sui rapimenti di neonati umani e mostri. Sebbene Clen lo trafigga, Dorel lancia un incantesimo per intrappolarlo in una prigione mentre trasferisce la sua anima nella spada. Alicia, Nelluru e Luna si trovano braccate dagli abitanti del villaggio e dalle forze di Maynard.

Il gruppo di Alicia è accerchiato in un mulino ad acqua. I genitori di Phil e Pito impediscono ai loro figli di incendiare il mulino prima che Mark, il loro padre, convinca Alicia a uscire. Quando scopre che ha combattuto contro Clevatess, Mark la avverte dei pericoli che si sarebbero verificati nelle terre oscure. Convincendo i paesani a ritirarsi dopo aver visto che Alicia non è una minaccia, Mark permette al suo gruppo di andarsene, ma viene ferito da Maynard. Gli abitanti del villaggio si rifugiano all'interno del mulino mentre Alicia combatte gli insetti di Maynard prima di essere infettata dal loro veleno. Maynard esprime il suo odio per gli eroi mentre Clen la contatta. Gli abitanti del villaggio respingono gli insetti che entrano nel mulino. Maynard poi evoca uno scorpione gigante e spinge Alicia nel fiume. Le larve giganti iniziano a divorare l'area circostante prima di trasformarsi in falene. Dopo essere riapparsa, Alicia è sopraffatta dagli insetti velenosi, ma Clen evoca i Regalia, permettendole di uccidere tutti gli insetti e sopraffare Maynard; quando si rifiuta di arrendersi, Alicia lo immobilizza. Questo lascia Naie sbalordito. Clen torna, apparentemente evaso dalla prigione di Dorel. Rivela che un altro Re Demone sta aiutando Dorel.

Tra le rovine di Haiden, la principessa T'ala aiuta i sopravvissuti a mettersi in salvo mentre cerca il figlio scomparso. Favio arriva e la informa dell'avvicinarsi di Dorel e dell'apparente imprigionamento di Clevatess. T'ala diventa determinata a fermarlo e si prepara alla battaglia mentre Dorel irrompe su Haiden. Nel frattempo, Naie viene catturata da Phil e Pito, e Alicia e Clen la costringono a raccontare loro le motivazioni di Dorel. Clen rivela che Dorel in realtà ha imprigionato un'esca su di lui. Dopo aver rivelato che Dorel ha bisogno di Luna per ottenere la fucina a Haiden, Naie fugge e tenta di rapire Luna e Nelluru, ma Clen e Alicia, che avevano organizzato questa fuga, la raggiungono facilmente e la prendono di nuovo in ostaggio, costringendola a levitare il loro carro e a servire come mezzo di trasporto. Si salutano dai paesani mentre si dirigono verso Haiden. Raggiunta il regno, si imbattono in una battaglia in corso. Vedendo Dorel, si dirigono verso di lui mentre combatte T'ala e le sue forze. Li sopraffà facilmente prima che Alicia arrivi. Mentre Alicia combatte contro Dorel, Clen va con Luna e Nelluru a cercare la fucina. Clen trascina Favio e i suoi uomini, che sorvegliavano la fucina, nell'ombra mentre raggiungono l'ingresso e tenta di usare Luna per aprirla.

Gart trova la prigione di Clevatess, ma non riesce a liberarlo, anche se non sa che ciò che c'è dentro non è la vera Clevatess. Viene affrontato da Rod, che vuole aiutarlo dopo averlo informato del complotto di Dorel. Gart accetta, ma lo avverte che verrà ucciso se non accetterà le sue condizioni. Clen non può aprire l'ingresso della fucina nemmeno con l'aiuto di Luna, quindi entra dal camino. Nel frattempo, Nelluru viene sottomesso dal re Haiden ancora vivo, che prende Luna e si rivela a Clen. Nel frattempo, la lotta tra Dorel e Alicia continua, con l'immortalità di Alicia che la tiene in vita. Dorel rivela che 25 anni fa lui e Margo erano soci. Margo lo sconfisse in una gara e ricevette una spada Regalia dal re Haiden, ma spiega che cattura per prima l'anima di qualunque cosa venga uccisa. Nel tentativo di sconfiggere un drago delle Terre Oscure, tutti i membri del gruppo vengono uccisi e Margo rimane gravemente ferita, così passa la sua Regalia a Dorel, che la usa per sconfiggere il drago. Tuttavia, il potere della spada assorbe l'anima del drago, che ha evocato un Re Demone che lo corrompe. Lui e Margo tornarono sani e salvi nel regno. Dopo la fine del flashback, T'ala e Alicia sono inorridite da questa rivelazione mentre Dorel evoca un drago non morto che fa cadere Alicia sul bordo prima che lui si dirige verso la fucina. Sopravvissuta ancora una volta, Alicia tenta di avvertire Clen, ma lui è troppo preso da un'altra situazione mentre il re tenta di gettare Luna nella fucina.

Alicia viene avvicinata da T'ala che la interroga sugli eroi che Clevatess ha ucciso, con Alicia che rivela di essere l'unica sopravvissuta. Alicia accetta di aiutare e spiega che suo figlio, che si rivela essere Luna, è vivo. I due si dirigono verso la fucina. Durante il percorso, T'ala spiega la storia degli eroi ad Alicia e non desidera che suo figlio diventi re sotto il potere della forgia. Il Re Haiden usa Luna per aprire la fucina, ma Clen lo ferma e ne mette in dubbio le motivazioni. Il Re spiega che coloro che diventano re vengono gettati nella fucina e resuscitati come il nuovo re che non può disobbedire alla fucina (il che spiega come il re sia stato resuscitato), rivelando anche che il vero nome di Luna è Toth prima di lasciarlo lì. Clen rivela di avere la vera Luna e che il re ha gettato nella forgia era un'esca ombrosa. Il re decide di gettarsi nella fucina per distruggere Clen e Luna, provocando un'esplosione. Nel frattempo, Dorel si dirige anche lui verso la fucina, ma viene teso un'imboscata da Rod e Gart, anche se sopravvive. Alicia si unisce alla lotta, ma Dorel riesce comunque a sopraffare lei e Rod. I due riescono infine a ingannarlo e ucciderlo, ma lui si rianima in una forma molto più forte. Dopo aver rivelato il desiderio di eliminare ogni traccia di eroi, scatena un attacco mortale contro di loro. Sopravvissuto, Clen trova il Libro di Toah, un tomo magico apparso quando la fucina fu distrutta, che è la causa dell'esistenza della fucina, delle motivazioni di Haiden e del tentativo degli eroi di ucciderlo. Mostrando poco interesse, decide di lasciare Luna e tornare a casa.

Alicia rimprovera Clen per aver scelto di andarsene e gli dice di guardare gli occhi di Luna mentre il bambino si avvicina a Clen, e lui vede un'aura viola chiaro nei suoi occhi, facendolo ripensare. Nelluru salva Alicia con la sua forza, ma Alicia non riesce a sconfiggere Dorel. Tuttavia, riesce a rompere la sua spada. Con la spada distrutta, Dorel viene rapidamente ucciso in modo raccapricciante. Alicia teme che Vorden, il Re Demone che aiuta Dorel, possa comparire, ma Clen appare con Luna e la rassicura che non lo farà. T'ala vede Luna e lo riconosce come suo figlio, ma Clen lascia che sia Luna a decidere a chi rivolgersi e lo lascia andare da sua madre. Luna e T'ala si riuniscono. Rod va a informare gli altri della sconfitta di Dorel, e Clen rivela di aver tenuto il Libro di Toah. Una salamandra che lavora per Vorden lo avverte della reazione del suo padrone alla situazione, ma Clen respinge la risposta. Con Dorel morto, i soldati nemici e Naie si arrendono o si ritirano. Mentre Alicia si riprende dalla lotta, Clen le racconta la storia che ha appreso dal Libro e sospetta che ce ne siano altri. Favio arriva e porta il gruppo di Clen a trovare T'ala e Luna nella sala del trono, dove la prima li ringrazia per l'aiuto nel salvare il regno. Nonostante le paure di Nelluru, T'ala è grata per il suo aiuto a mantenere Luna in vita. Clen poi chiede di diventare l'istruttore di magia di Luna come ricompensa, anche se Alicia si vergogna di doverlo aiutare con un aspetto modificato.