The Ugly Duckling adalah sebuah film animasi dari tahun 1939 karya Walt Disney, berdasarkan pada kisah dongeng "Itik Buruk Rupa" karya Hans Christian Andersen. Film tersebut digarap oleh Jack Cutting dan Clyde Geronimi, dan dirilis di bioskop pada 7 April 1939. Musiknya dikomposisikan oleh Albert Hay Malotte, yang tak disebutkan dalam film tersebut. Film pendek animasi tersebut mula-mula didistribusikan oleh RKO Radio Pictures.[1]