Az első lemez, melyen együtt hallható a következő évek Bee Gees-sikercsapata, az együttes kiegészült a gitáros Alan Kendall-lal. A How Can You Mend a Broken Heart szám újra az amerikai sikerlista élére ugrott, a kislemezből Amerikában 1,6 millió példány került értékestésre. Európában azonban sem az angol, sem a német slágerlistára nem került fel a dal.