Au XIXe siècle, Abel Ginoux est un montreur de boxe. Assisté du « docteur » Zipolino, il offre une récompense à celui qui battra ses boxeurs. Cela n'arrivait jamais, jusqu'au jour où, il découvre Passe-Partout, un jeune bûcheron, dans les Alpes.
Le film affiche une distribution internationale (Richard Bohringer pour la France, Riccardo Cucciolla pour l'Italie, Peter Mac Enery pour la Grande-Bretagne et Karl Makinen pour les États-Unis). Il est tourné en partie en Bulgarie et en partie en France. Quatorze nationalités se côtoyent sur le tournage. Ron Stein, entraîneur de Robert De Niro sur Raging Bull de Martin Scorsese, assure la coordination des combats de boxe.
Le film fait l'objet d'une novélisation chez Calmann-Lévy sous le même titre par Pierre Mezinski. Le film reçoit le grand prix de Eurofilm Festival 1997 (Luhacovice — Saint-Étienne — Tirana). Un making-off du film est réalisé par Joël Calmettes et diffusé sur Ciné-Cinéma.