La jeune Rosaleen (Sarah Patterson) rêve qu'elle vit dans une forêt de conte de fées avec ses parents et sa sœur. Cette dernière est tuée par des loups et, le temps que ses parents fassent leur deuil, Rosaleen va vivre chez sa grand-mère (Angela Lansbury), une vieille femme superstitieuse qui la met en garde contre les hommes dont les sourcils se rejoignent. Peu après, le bétail du village est attaqué par un loup. Les villageois partent le traquer mais, une fois tué, le corps du loup se change en être humain.
Fiche technique
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Sociétés de distribution : Carlton International Media, Elephant Films, Incorporated Television Company (ITC), ITV DVD, ITV Studios Home Entertainment, Vestron Video
Sociétés d'effets spéciaux : ReelEye Company, Snow Business International