The Hobbit: The Desolation of Smaug és una pel·lícula d'aventures del 2013 dirigida per Peter Jackson.
La pel·lícula comença amb un flashback situat 12 mesos abans de la trama. Thorin Escut de Roure, durant un viatge, s'allotja a la posada El Cavallet Presumit de Bree, en la qual es reuneix casualment amb el mag Gandalf el Gris. Gandalf li adverteix que algú vol veure'l mort, i evitar que recuperi el seu tron del regne d'Erebor. Thorin decideix llavors formar una companyia per viatjar a la Muntanya Solitària, encara que Gandalf li recomana que porti amb ell un saquejador. Dotze mesos després, al peu de les Muntanyes Ennuvolades, just després dels esdeveniments de la primera pel·lícula, el hobbit Bilbo, saquejador de la Companyia de Thorin, avisa al grup que el ramat d'orcs d'Azog continua seguint-los, i que a més ha vist un os enorme patrullant pels pujols. Gandalf els diu que han d'arribar a una casa de fusta abans de fosquejar o els orcs els aconseguiran. Precipitadament, Bilbo, Gandalf i els Nans arriben a la cabanya a temps d'escapar del feroç os que havia vist Bilbo. Gandalf revela llavors que l'enorme animal és el propietari de la casa, i és en realitat un canvia-pells anomenat Beorn, que de vegades és home i d'altres os. Beorn (en forma d'home) torna l'endemà, i encara que no li agraden els nans, decideix ajudar-los, ja que els orcs que els persegueixen van acabar amb tots els de la seva espècie. Fora, on els guerrers d'Azog vigilen, un missatger orc es reuneix amb ells dient-los que el Nigromant vol convocar Azog a Dol Guldur. Veient que hi ha d'anar, Azog deixa al seu fill Bolgo a càrrec de l'exterminació de Thorin i companyia.[1]