Детективи відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Майк Ловрі і Маркус Бернетт отримують завдання розслідувати схему доставки нового наркотику в Маямі. Це розслідування виводить їх на хитру змову, сплетену місцевими наркобаронами з метою взяти під контроль всю торгівлю наркотиками в місті. За чистої випадковості про ці амбітні плани дізнаються і інші гравці нелегального ринку, в результаті чого спалахує справжня війна. Попри це, Майку і Маркусу вдається успішно справлятися з натиском наркомафії і саджати дилерів за ґрати. Але ситуація починає виходити з-під контролю, коли Майк не на жарт захоплюється сестрою Маркуса, Сідні. Торжество закону висить на волоску — адже замість виконання спецзавданням детективи починають з'ясовувати стосунки між собою…