Пані Завірюха живе в небі і керує погодою. Вона будучи відкритою серцем, виховує маленького Якоба, який ледь не загинув у лавині та якого переслідує пані Смерть. Життя на небі ідеальне: хлопчик безсмертний, він не старіє і має все. Якоб допомагає пані Завірюсі керувати погодою у світі. Попри те, що його життя ідеальне, він спостерігає за людським життям крізь задзеркалля. Він бачить долю Альжбет, яка залишилася сиротою після смерті матері. Її батько, суддя, одружується вдруге, але не помічає, що його нова дружина та її донька Дороті дуже погано ставляться до його доньки.
Яків тікає з неба, щоб допомогти Альжбет. Він стає слугою в родині судді. Його виняткові здібності привертають велику увагу. З часом він закохується у Альжбет. Тим часом пані Смерть продовжує підстерігати за його життям. У свою чергу, мачуха та її дочка Дороті планують, позбутися Альжбет і видати Дороті заміж за Якоба.
Режисер співпрацював над сценарієм зі словацьким письменником і сценаристом Любоміром Фелдеком.
Юрай Якубіско створив два світи, у першому час зупинився, тому Завірюха, Якоб і навіть Смерть не старіють. Другий світ, земний, показує життя простих селян, циркачів і кілька традиційних весіль. У фільмі Юрай Якубіско вже використовує свої типові магічні елементи, які часом навіть схожі на жах (повторне зображення смерті, отрути тощо).