У фільмі розгортаються події 1942 року, коли Білорусь була окупована німецькими військами. З цих територій були евакуйовані діти із Двінського дитячого будинку. Але їхній ешелон був підданий обстрілу німецької авіації. Діти залишились живими, але їм немає куди подітись, і вони вирішують повернутись назад, до свого будинку. Німці дозволяють їм це зробити, однак хочуть використати як приманку для полювання на командира місцевого партизанського загону. Для цього вони надсилають до дітей свого шпигуна. Але й партизани не сплять.
