Пара літніх гомосексуалів переживає чергову суперечку — Альбен продовжує вважати себе молодим і привабливим. У доказ Альбен в жіночій сукні виходить на денну прогулянку. У кафе його манить за собою шпигун, який перед своєю смертю устигає підкинути йому вкрадений мікрофільм.
Вимушена втікати, пара від'їжджає до Італії у рідний дім Ренато, до його матері. Та навіть тут, у провінції, Альбен примудряється спокусити одного з суворих місцевих пастухів.
