Париж 1930-х років. Співачка Вікторія, володарка чудового сопрано, у відчаї, вона не може знайти роботу і не має засобів для існування. Випадково вона знайомиться з немолодим шансоньє на ім'я Тоді, який у цей момент теж на мілині. Однак, йому приходить в голову геніальна ідея: перевтілити Вікторію на польського графа Віктора Гразінського, який володіє високим голосом і виступає на сцені у жіночих ролях. Віктор завойовує паризьку сцену і все було би добре, якби не приїзд до Парижу чиказького гангстера Кінга Маршана…
Ролі виконують
Джулія Ендрюс — Вікторія Грант (граф Віктор Ґразінський)
Вокальні номери у фільмі представлені як танцювальні виступи на сцені нічного клубу, з хореографією Педі Стона.
Gay Paree — Тоді
Le Jazz Hot! — Вікторія
The Shady Dame from Seville — Вікторія
You and Me — Тоді, Вікторія
Chicago, Illinois — Норма
Crazy World — Вікторія
Finale/Shady Dame from Seville (Reprise) — Тоді.
Навколо фільму
Фільм, дія якого відбудеться в Парижі на початку 1930-х років, був повністю знятий у Pinewood Studios за 30 км на захід від центру Лондона.
Джулія Ендрюс розповідала, що пильно спостерігала за своїми партнерами Джеймсом Гарнером і Робертом Престоном, для сцен, у яких вона грала графа Віктора Ґразінського: «Чоловіки поводять себе тихіше, ніж жінки. Вони роблять набагато менше жестів, рухів не тільки руками, але особливо, обличчям, бровами».
Джулія Ендрюс знову зіграла цю ж роль у музичній комедії, на сцені театру Marquis Theater на Бродвеї, з новими партнерами Тоні Робертсом і Майклом Нурі; (з 25 жовтня 1995 року було 734 вистави).
Сценарій фільму - адаптована Блейком Едвардсом версія німецького фільму 1933-го року «Віктор і Вікторія» (нім. Viktor und Viktoria, знятого за оригінальним оповіданням Ганса Гембурга)