Bone Machine знаменує повернення Вейтса в студію після п'ятирічної перерви з моменту виходу Franks Wild Years. Альбом відрізняється темною лірикою на тему смерті та вбивств і домінуванням ударних та гітари, а не улюбленого Томом фортепіано. Атмосферу альбому передає розмита чорно-біла обкладинка, автор якої син Боба Ділана — Джессі[4]. На ній зображений співак у шкіряній тюбетейці з рогами та захисних окулярах, в цьому ж вигляді він з'являється в двох музичних відео: «Goin' Out West» і «I Don't Wanna Grow Up» (останнє зняв відомий артхаусний режисер Джим Джармуш, друг Тома). Запис проходив в підвалі студії Prairie Sun Recording в Котаті, Каліфорнія, який привабив Тома своїм мінімалізмом та луною.
Список композицій
Автор музики і слів Том Вейтс і Кетлін Бреннан, якщо не зазначено інше.