1909 ve 1940'ta geçen iki hikâyede, Amazonlarda yaşayan bir halkın son temsilcisi olan Karamakete adlı şaman 40 yıl arayla iki bilim adamı tarafından ziyaret edilir. Filmin senaryosu Alman Theodor Koch-Grünberg ve Amerikalı Richard Evans Schultes'un günlüklerinden yararlanılarak yazılmıştır.
Grünberg'in Pusulası
Film içerisinde Jan Bijvoet'in canlandırdığı Theodor Koch-Grünberg bir geceyi yerliler ile geçirir, onlarla birlikte yemek yer, oyunlar oynar ve dans eder. Ertesi gün yardımcısı ile birlikte yola koyulmak istediğinde pusulasını kaybettiğini fark eder. Derhal yerlilerin yanına dönerek onlara pusulasını geri vermelerini rica eder. Ancak yerliler pusulayı vermekte pek gönüllü değillerdir, buna karşılık takas maksatlı çeşitli hediyeler getirirler ancak Grünberg bu hediyeleri de reddeder. Elindeki son pusulayı da yerlilere kaptırmıştır. Grünberg, pusulayı onlara bıraktığı takdirde, yerlilerin sahip olduğu güneşe ve rüzgara dikkat ederek yön bulma bilgisinin kaybolacağından korkmaktadır. Bu korkusunu dile getirdiği esnada Genç Karamakate bilginin insanlığa ait olduğunu ve beyazların yerlilerin yeni bilgiler edinmesini engelleyemeyecekleri söyler.
