Klingon och Federationen har varit i krig riktigt länge. Plötsligt sker en katastrof. En måne (Praxis) runt klingonernas hemvärld exploderar och detta leder till att klingonerna blir tvungna att sluta fred med Federationen. Under förhandlingarna blir Klingons kansler mördad, och kapten Kirk tillsammans med doktor McCoy blir anklagade.
