Это концептуальный альбом, вдохновлённый новеллой Клайва БаркераНочной народ и основанным на ней фильмом «Ночной народ» (Nightbreed). Мидиан — это расположенный в бездне под древним кладбищем город, место обитания монстров, странных существ и отвергнутых обществом уродов. Почти все они — потомки давно забытых лунных кланов.
В записи альбома принял участие культовый актёр Даг Бредли, исполнивший в фильме «Ночной народ» одну из ключевых ролей. (Также известен как Pinhead из фильма Баркера «Восставший из ада» и его сиквелов). Даг Бредли ведёт повествование в композициях «Her Ghost in the Fog», «Death Magick for Adepts» и «Tortured Soul Asylum».
«<…> Our Ship of Fools, all boards handmade
Sinks, dashed by seismic waves…»
Lord Abortion
Открывающая фраза песни «Lord Abortion» «Care for a little necrophilia?» — это цитата из фильма Терри Гиллиама «Бразилия» (в фильме её произносит Ким Грейст, а здесь — Toni King, жена Дэни).