Выпуск альбома пришёлся на пик популярности The Beach Boys в США; одновременно началось «британское вторжение» во главе с The Beatles. В условиях творческого соперничества Брайан Уилсон был намерен достичь совершенства. Именно с этого альбома начинается постепенный отход от тем пляжа и гоночных автомобилей. Песня «Girls on the Beach» послужила названием к пляжному фильму 1965 года, в эпизоде которого снялась группа. Как и в случае с «Shut Down Volume 2» музыкантам здесь очевидно не хватало материала для альбома, и такая композиция как «Our Favorite Recording Sessions» является лишь смикшированным диалогом между музыкантами и обрывками песен.
Обложка
На обложку помещён монтаж из фотографий, сделанных Джорджем Джерманом и Кеннетом Видером, — это небольшие сценки на пляже Парадайз-Коув, изображающие летний отдых и развлечения членов группы. Алан Джардин отсутствовал в тот день на фотосессии; фотографии с ним были сделаны позже.
Б. Уилсон / Д. Уилсон / К. Уилсон / М. Лав / Алан Джардин
Диалог
1:59
6.
«Don’t Back Down»
Б. Уилсон / М. Лав
М. Лав, Б. Уилсон
1:44
В 1990 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе с четвёртым альбомом «Little Deuce Coupe» и включал дополнительные песни: «Be True to Your School» [Single Version], «All Dressed up for School», «Little Honda» [Alternate Take] и «Don’t Back Down» [Alternate Take].
