История художника Марка Шагала в период его возвращения в родной Витебск с женой и дочерью в статусе комиссара искусства. Шагал открывает школу искусств, приглашает в неё в качестве нового преподавателя Казимира Малевича. Задача Малевича — воспитать плеяду художников для придуманного им направления в живописи «супрематизм».
В картине четыре основные линии взаимоотношений: Шагал и его жена Белла, Шагал и ученики, Шагал и Малевич, Малевич и ученики.
Фильм выражает авторское видение творчества Марка Шагала и не является точной биографией художника.
Основные съёмки фильма проходили в Витебске с 5 сентября 2012 года. В съёмках принимали участие жители города и актёры белорусских театров «Колесо», драмтеатра Якуба Коласа, белорусского театра «Лялька».
Для эпизодов рождения на свет Шагала были устроены ночные пожары. В сцене родов новорожденного сыграл младенец из витебского Дома малютки[2].
Для воссоздания Витебска периода, о котором идёт речь, постановочная группа две городские улицы были состарены, нарушив работу современных кафе и ресторанов[3], а копии полотен Шагала и Малевича в натуральную величину были изготовлены художником фильма Эдуардом Галкиным[4].
Съёмки в Санкт-Петербург проходили с участием 14 актёров из молодёжного театра «Колесо» в течение трёх недель[5]. Работа на «Ленфильме» завершилась 2 ноября.
В фильме звучит песня «Звезда Шагала» (музыка Алексей Айги, слова Наталья Айги) в исполнении Кристины Шнайдер.
Об образе художника в кинематографе Митта говорил:
Я знаю минимум четырёх режиссёров, которые до меня пытались сделать фильм про Шагала. Все они, к сожалению, потерпели поражение. Я же ходил вокруг этой темы очень давно. Ещё в 1968 году я снял картину, где присутствовал метафорический Шагал: деревенский художник, которого играл Олег Николаевич Ефремов. Это было некое рассуждение на тему того, что было бы с Шагалом, если бы он остался в России. Очевидно, быстрая слава и такая же быстрая гибель. Потом имя Шагала было запрещено к упоминанию. Когда же он умер, я решил вернуться к этой теме, но уже несколько режиссёров над ней работали.
25 февраля 2013 года Александр Митта в рамках XI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске представил аудитории большой фрагмент из чернового монтажа картины, без ретуши и с оригинальной звуковой дорожкой. По этому поводу сам режиссёр замечал, что картина сейчас
как женщина, которая только что встала с постели, без макияжа и причёски, в общем, выглядит неприбранно[7]
Анализируя биографические киноповести, Александр Митта отмечает:
Фильмы о художниках не бывают особенно популярны, кроме, пожалуй, прекрасной картины «Фрида» с потрясающим набором актёров. В основном такие работы ждёт фестивальная судьба. Я хорошо понимаю, что картине тяжело выбраться куда-то дальше фестивального гетто[6].
