Мюзикл начинается в 1812 году, Москва, Россия, с представления героев («Prologue»). Затем зрители знакомятся с Пьером Безуховым, депрессивным мужчиной в несчастном браке («Pierre»). Он хороший друг Андрея Болконского, который ушёл на войну. Андрей недавно был помолвлен с Наташей Ростовой. Наташа и её кузина, Соня Ростова, приезжают в Москву чтобы навестить крёстную мать Наташи, Марью Дмитриевну, и ждут возвращения Андрея («Moscow»). Наташа собирается навестить свою будущую золовку, сестру Андрея, одинокую Марью Болконскую и её отца, старого князя Болконского («The Private and Intimate Life of the House»). Однако их встреча заканчивается ужасно, ведь Наташа считает Марью холодной, Марья считает Наташу наивной, а Болконский даёт понять, что Наташе не рады в этом доме («Natasha & Bolkonskys»). Наташа уходит, очень скучая по Андрею («No One Else»).
Вечером Наташа идёт на оперу с Соней и Марьей. Наташа встречает печально известного Анатоля Курагина («The Opera»). Анатоль приходит к Наташе в её ложе и вызывает у неё чувства, которые появились впервые («Natasha & Anatole»).
После оперы Анатоль приезжает домой и едет выпивать со своим другом Долоховым и Пьером. Они встречаются с Элен Безуховой, неверной женой Пьера и бесстыдной сестрой Анатоля. Анатоль влюблён в Наташу, несмотря на то, что он женат. Элен флиртует с Долоховым, который издевается над Пьером, поднимая тост за «замужних женщин и любовников». Пьяный Пьер находит это оскорбительным и вызывает его на дуэль. Пьер случайно попадает в плечо Долохова, а Долохов чудом не попадает в Пьера. Перед тем как уйти, Анатоль просит Элен пригласить Наташу на вечерний бал и она соглашается. («The Duel»). Они оставляют Пьера одного. Он рефлексирует произошедшее и осознаёт, что несмотря на растраченное время жизни, он хочет жить дальше («Dust and Ashes»).
На следующее утро, когда Наташа собирается в церковь, она ощущает стыд за свои чувства к Анатолю после встречи на опере и сомневается, достойна ли она любви Андрея («Sunday Morning»). Этим же днём, Элен приходит к Наташе и приглашает её на бал. Наташа соглашается пойти («Charming»).
Этим вечером на балу Наташа встречает Анатоля и они танцуют. Анатоль всячески выражает свою любовь к Наташе, которая пытается сказать ему, что уже помолвлена. Игнорируя это, Анатоль целует Наташу, заставляя её влюбиться взаимно («The Ball»).
Акт II
Пьер пишет письмо Андрею, где рассказывает о вычислениях имени Наполеона по Кабалле. Наташа тревожится из-за чувств и к Андрею, и к Анатолю. Анатоль пишет Наташе письмо, где предлагает ей сбежать с ним. Наташа соглашается («Letters»). Соня находит письма Наташи и Анатоля и узнаёт про их отношения. Она пытается объяснить Наташе своё недоверие к Анатолю, но Наташа злится и уходит. Она пишет княжне Марье письмо, где говорит, что не может быть женой Андрея («Sonya & Natasha»). В одиночестве Соня думает о любви к своей кузине и своём намерении спасти её, даже если она потеряет своего самого близкого друга («Sonya Alone»).
В этот вечер Анатоль и Долохов готовятся к похищению Наташи. Долохов пытается донести до Анатоля, что его решение глупо и имеет дурные последствия, однако же это безуспешно («Preparations»). Балага, троечный ямщик, собирается довезти их до дома Наташи («Balaga»). Анатоль устраивает прощальный пир с цыганами. Вместе с Балагой и Долоховым он едет к Наташе, но в последний момент их останавливает Марья («The Abduction»).
Марья ругает Наташу за то, что она разошлась с Андреем и полюбила Курагина, всё ещё веря, что он неженат. Наташа кричит на Марью и Соню, плачет и ждёт Анатоля у окна всю ночь («In My House»). Посреди ночи Марья связывается с Пьером и объясняет ему ситуацию. Тот говорит, что Анатоль уже женат. Марья просит Пьера взять всё в свои руки («A Call to Pierre»). Пьер в ярости ищет Анатоля в Москве, в то время как Марья пытается донести до Наташи, что у Анатоля есть жена. Пьер находит Курагина в доме Элен («Find Anatole»). Пьер заставляет Анатоля уехать из Москвы. Тот соглашается. В это время Наташа выпивает мышьяк («Pierre & Anatole»). Посреди ночи она будит Соню и говорит о содеянном. Наташа остаётся жива, но очень сильно болеет («Natasha Very Ill»).
На следующий день Андрей возвращается с войны и недоумевает от письма отказа, полученного от Наташи. Он спрашивает о нём Пьера. Пьер рассказывает ему про случившееся и просит принять проступок Наташи, но Андрей не может простить её. Он холодно говорит Пьеру, что не собирается просить её руки вновь («Pierre and Andrey»). Пьер навещает Наташу. Она сильно сожалеет о содеянном и просит Пьера передать Андрею мольбы простить её. Пьер уверяет её, что у неё впереди есть целая жизнь, однако она всё ещё чувствует себя виноватой. Пьер говорит, что «ежели я был не я, а красивейший, умнейший и лучший мужчина в мире и был бы свободен, я бы сию же минуту просил Вашей руки и Вашей любви». У Наташи и Пьера зарождаются взаимные чувства друг к другу («Pierre & Natasha»). После их встречи Пьер чувствует, что его душа расцвела. Он смотрит на падение Большой Кометы 1812 года («The Great Comet of 1812»).
Выход саундтрекаCD состоялся 29 октября 2013 года сразу в двух изданиях: первое состоит из двух дисков и содержит все основные номера мюзикла, а во второй только один диск с некоторыми композициями. Записью и выпуском альбомов занималась компания «Ghostlight Records».
