Маленькой Машеньке на день рождения подарили куклу-негритёнка. Негритёнок Том выглядит очень грустным, и девочке хочется его развеселить. Вместе со своими игрушками она устраивает концерт для Тома, в котором участвуют матрёшки, плюшевый медвежонок, обезьянка… И хотя всё это происходит во сне, наутро, проснувшись, Машенька видит на лице Тома радостную улыбку.
В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей[1][2], так и членами профессионального сообщества[3][4]. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.
«Мстислав Пащенко был не только тонким психологом, знатоком детской души, но и великолепным художником, большим мастером мультипликации. Но всё-таки главное достоинство фильмов Пащенко — в совершенстве драматургии. Придавая сценариям первостепенное значение, Мстислав Сергеевич часто писал их сам, проявив незаурядный талант драматурга. Все лучшие его фильмы — „Песенка радости“, „Машенькин концерт“, „Лесные путешественники“, „Непослушный котёнок“, „Необыкновенный матч“, „Старые знакомые“ — отличаются драматургической цельностью»[5][6].
