Испания, начало XVII века. Дон Кихано — пожилой человек, квартирующий в доме великовозрастной сеньоры и её дочки. Ведомый творческими мыслями, он кажется окружающим «немного не от мира сего, зациклившимся на рыцарских романах». Он обещает местному пастуху Санчо Пансе, что возьмёт его к себе оруженосцем, и тот скоро станет губернатором «какой-нибудь завоёванной ими области». Однажды ночью они, взяв коня и осла, сбегают на поиски приключений…
Номинация на приз в категории «Лучшая музыка к фильму» (Геннадий Гладков) на XI национальной кинематографической премии «Ника 1998»
Факты
Василий Ливанов, рассказывая о фильме, не раз подчёркивал, что стремился уйти от идеализированного образа Дон Кихота, возникшего, по его мнению, в эпоху Просвещения, и показать одержимца, который не к добру восстаёт против разумных законов общежития[источник не указан 2447 дней].
Оруженосец (Джигарханян) всего на 3 месяца младше своего рыцаря (Ливанова), хотя по книге разница в возрасте у них составляет пару десятков лет.