Весна 1919 года. Советская Россия остро нуждается в бакинской нефти, но все пути к ней перекрыты. Киров поручает председателю астраханской ЧК Атарбекову наладить снабжение нефтью через Дагестанский ревком. Атарбеков отправляет в Петровскактёровагитбригады Ануш и Армена под видом персидского коммерсанта Мехмеди и его супруги. Они должны наладить нелегальную коммерцию — закупку бензина и масла и переправку контрабандой в Советскую Россию. Вскоре караваны с нефтью отправляются в Астрахань. Но при возвращении из Петровска бригантина была задержана эсминцем "Андрей Первозванный". Ануш, воспользовавшись гранатой, взрывает бригантину.