Em 1938 no sertão da Bahia, Tirana assume a liderança dos cangaceiros após o assassinato de Lampião e se vinga do poderoso Coronel Honorato sequestrando sua filha Juliana no dia do casamento com médico Edgar. Apesar da relutância inicial, a moça se encanta pelo cangaceiro e entra na luta com ele, embora ainda também goste de seu primeiro amor, o tenente Aquiles, que agora persegue o grupo a mando do coronel. Enquanto isso o cangaceiro Zebedeu, inimigo de Tirana, assume o poder de Jatobá, onde logo chegam Isadora e Salustiano, um casal de ex-ricos falidos da capital. Zebedeu logo se apaixona pela madame e faz de tudo para conquista-la, enquanto ela aproveita do poder dele e trai seu abobalhado marido.
Ainda há o amor proibido entre Edgar e Gracinha, cuja avó dela, Filó, quer a neta casada com Eduardo; o bordel de Severina e suas meninas; os conflitos entre o bondoso padre Waldeck e o mercenário frei Dodô; a cômica Dinda e seu submisso marido Terto; e o sofrimento de Arlete nas mãos do agressivo marido Felipe, potencializado pelas armações de Manuela.
