Por meio do acervo pessoal do artista, imagens de arquivo raras e depoimentos de amigos e familiares, o filme reconta a vida e a obra de Adoniran Barbosa, considerado o maior nome do sambapaulista, autor de sucessos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”. O documentário traça um paralelo entre a metrópole de hoje e aquela vivida pelo sambista, numa jornada por seu universo criativo, cheio de controvérsias alimentadas por ele mesmo, revela-se, por trás da figura pitoresca e de fala engraçada, um artista profundamente sensível às mazelas do povo.