Składanka zawiera oryginalne lub zmienione wersje niektórych utworów nagranych w latach 1988–1992 i wydanych na różnych albumach i singlach. Autorem większości z nich jest Michael Gira (autorką „Dream Dream” jest Jarboe, autorami „Trust Me” są Michael Gira, Jarboe i Norman Westberg, autorami „New Mind” są Michael Gira, Norman Westberg, Algis Kizys i Ted Parsons, ponadto na albumie znalazły się covery „Black Eyed Dog”, „Can’t Find My Way Home”, „Love Will Tear Us Apart” i „Drink to Me Only with Thine Eyes”).
W drugiej wersji albumu wydanej w 2000 „Can’t Find My Way Home” został zastąpiony przez „The Sound of Freedom”, „Love Will Tear Us Apart” został zastąpiony przez „Saved”, natomiast „New Mind” został usunięty,
„Miracle of Love”, „Love Will Save You”, „Failure” i „Better Than You” pochodzą z albumu White Light from the Mouth of Infinity, „When She Breathes”, „Why Are We Alive?”, „Unfortunate Lie”, „Will We Survive?” i „Song for Dead Time” (wersja ze śpiewem Jarboe) są innymi wersjami utworów z tej płyty,
„Black Eyed Dog”, „The Child's Right”, „Drink to Me Only with Thine Eyes”, „Dream Dream” i „Please Remember Me” pochodzą z albumu Ten Songs for Another World, „Black Eyed Dog” jest wersją utworu z 1974 (autor: Nick Drake), „Drink to Me Only with Thine Eyes” jest wersją tradycyjnego utworu angielskiego z tekstem poety i dramatopisarza Bena Jonsona,
„The Golden Boy That Was Swallowed by the Sea”, „(-)”, „Her”, „(-)”, „The Other Side of the World”, „Identity”, „Eyes of Nature”, „Amnesia” i „The Sound of Freedom” pochodzą z albumu Love of Life,
„I Remember Who You Are”, „Can’t Find My Way Home”, „God Damn the Sun” i „Saved” pochodzą z albumu The Burning World, „Can’t Find My Way Home” jest wersją utworu Blind Faith z 1969 (autor: Steve Winwood),
