Akcja rozpoczyna się, gdy Pierre Morhange, słynny dyrygent, dowiaduje się o śmierci swojej matki. Jedzie do miasta, gdzie ma się odbyć pogrzeb. Wieczorem, po ceremonii, odwiedza go Pépinot, kolega z dzieciństwa i przynosi dziennik, prowadzony przez ich nauczyciela, Clémenta Mathieu.
Od tego momentu akcja filmu przenosi się do 1949 roku. Do szkoły dla trudnych dzieci Fond de l'Étang przybywa były dyrygent, Clément Mathieu. Dyrektor ośrodka, p. Rachin, jest człowiekiem okrutnym, pozbawionym litości dla chłopców. Jego naczelną zasadą jest hasło „Akcja, reakcja!”, zgodnie z którym każde przewinienie jest natychmiastowo i bezlitośnie karane. Nowy nauczyciel, któremu nie podoba się takie traktowanie dzieci, postanawia zainteresować swoich uczniów muzyką i zakłada chór. U jednego z uczniów – poznanego na początku Pierre’a Morhange - odkrywa wybitny talent muzyczny. To właśnie dzięki „panu od muzyki”, który przekonuje matkę Pierre’a, by wysłała go do konserwatorium, chłopiec otrzymuje wykształcenie muzyczne i zostaje dyrygentem.
6 nominacji: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor (Gérard Jugnot), najlepszy aktor drugoplanowy (François Berléand), najlepszy debiut reżyserski, najlepsza scenografia
