Don Arturo Bordega (Cornel Wilde) behoort tot de oude Spaanse adel en is een uitgesproken voorstander van de annexatie van Californië door de Verenigde Staten. Onderweg naar een geheime bijeenkomst ter ondersteuning van dat doel wordt hij aangevallen door bandieten onder leiding van José Martínez (Alfonso Bedoya), maar hij weet te ontsnappen. De geplande "gast van eer" bij de bijeenkomst is niemand minder dan John Charles Fremont, destijds kapitein in het Amerikaanse leger. Bandieten van Martínez proberen Fremont te vermoorden, maar verwonden hem slechts licht. Tijdens de bijeenkomst onthult Fremont dat de VS geen plannen hebben om Californië te annexeren.
Later wordt duidelijk dat de broers Brios, Ernesto (Eugene Iglesias) en Fredo (John Dehner), Martínez hebben betaald om zich gewelddadig te verzetten tegen de beweging voor Amerikaanse annexatie van Californië. Dit maakt deel uit van hun complot om Californië over te dragen aan het keizerrijk van de Russische tsaar, in ruil voor de belofte om eerst Ernesto en daarna Fredo aan te stellen als Russische koloniale gouverneur.
De bandieten van Martínez bemachtigen gewelddadig een aantal geweren van wapensmid Sam Lawrence (Hank Patterson) om een gewapende strijdmacht te ondersteunen voor de Russische verovering van Californië. Dit wekt de woede op van zijn dochter Julia (Teresa Wright), die zich aansluit bij Arturo Bordega om de bende van Martínez te infiltreren en hun rol in het complot te dwarsbomen. Tijdens deze periode ontdekken ze de aard van het complot van de Brios-broers. Julia doodt Martínez, en Ernesto Brios wordt door Bordega in een duel gedood. Arturo en Julia reizen vervolgens naar Fort Ross, waar ze Fredo Brios, een (fictieve) Russische prinses Helena de Gagarine, en een hooggeplaatste Russische legerofficier gevangennemen, waarmee ze de samenzwering verijdelen. Tijdens hun reis worden Arturo en Julia verliefd en de film eindigt met hun voornemen om te trouwen en "14 kinderen te krijgen".
