A film valahol a Balkánon játszódik tollgyűjtő cigányok zárt világában. A szigorú törvények és hagyományok ellenére szabadnak érzik magukat. Boro, a film főhőse beleszeret egy cigánylányba, és feleségül akarja venni. A lány apja, Boro üzlettársa azonban megtiltja a házasságot. Ez elindítja a bonyodalmat.